El Grupo Calleja, de El Salvador, aseguró el 86,51% del capital social del Éxito, esto, luego de que llegara a su fin la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre la cadena de almacenes y supermercados. De este 86,5%, el 21,41% lo obtuvo a través de la opa que se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia, el cual representa más de 277,8 millones de acciones.
El proceso se inició en octubre del 2023, después de que los inversionistas centroamericanos lanzaran una propuesta de US$1.175 millones para quedarse con la participación que los franceses tienen en Grupo Éxito.
Según lo informado al mercado por el Grupo Calleja, en la operación realizada en el mercado bursátil de Estados Unidos adquirieron 105’627.860 American Depositary Shares (ADS), que representan 845’022.880 acciones ordinarias de Éxito, lo que representa en total el 65,1% del capital social de Éxito.
«El número de ADS ofrecidos incluye 55.238.285 ADS restringidas, que representan 441.906.280 acciones ordinarias o el 34% del capital social de Éxito, de titularidad de Grupo Casino. Las ADS restringidas no están disponibles al público para su negociación en la Bolsa de Nueva York», explicaron.
Como se recuerda, los inversionistas centroamericanos se comprometieron a comprar, a través de una oferta concurrente en Colombia y Estados Unidos, todas las acciones ordinarias de Éxito emitidas y en circulación, incluyendo las acciones ordinarias de Éxito representadas por Recibos de Depósito Brasileños (“BDRs”) donde quiera que se encuentren, incluyendo las acciones ordinarias de Éxito en poder de tenedores estadounidenses, al mismo precio de compra de US$0,9053 por acción ordinaria Éxito, pagadero en efectivo en dólares estadounidenses o pesos colombianos.
Desde el grupo Calleja también indicaron que se cumplió, con condición mínima de la operación, por lo que «tiene la intención de aceptar y pagar todas las acciones ordinarias y ADS de Éxito válidamente ofrecidos y no válidamente retiradas en la opa estadounidense», por lo que espera que las ofertas se cumplan y liquiden el 25 de enero de 2024.
Grupo Calleja tiene más de 70 años de experiencia en el sector del comercio minorista y es la cadena líder de supermercados en el Salvador, la cual opera bajo su marca de Super Selectos.
En la actualidad, cuenta con 111 almacenes, y una participación de mercado de cerca del 60%, siendo una de las compañías más grandes del país centroamericano, la cual emplea alrededor de 12.000 personas.
Desde la organización indican que «si bien el negocio de supermercados es su foco principal, el grupo también tiene inversiones inmobiliarias, en tecnología, energía y otros sectores».
RealRisk / Fuente: Grupo Calleja